风险管理与保险方案
通过全面的风险管理策略与定制化的保险方案，帮助个人、家庭和企业主识别、管理与转移财务风险。
风险管理
- 个人风险评估
- 家庭风险评估
- 企业风险评估
- 保险需求分析
个人保障
- 人寿保险
- 重大疾病保险
- 伤残保险
- 健康与牙科保险
- 旅行保险
家庭保障
- 房贷保障
- 教育保障
- 收入保障
- 遗产流动性方案
企业保障
- 关键人物保险
- 股东保障
- 买卖协议资金策略
- 企业贷款保障
- 员工福利
税务服务
以务实且合规的方案，协助个人与企业履行加拿大税务申报义务，同时提升税务效率。
个人税务
- 个人所得税申报 (T1)
- 自雇收入
- 租金收入
- 投资收入
- 海外收入申报
- 最终税务申报
- 遗产与信托税务申报 (T3)
企业税务
- 企业税务申报 (T2)
- 信托税务申报 (T3)
- 商品及服务税 / 统一销售税申报
- 薪资服务
财富策略
以税务敏感的财富策略，协助客户建立长期的财务信心。
财富服务
- 税务高效财富策略
- 投资贷款支持
- 退休策略支持
- 企业财富策略
- 遗产冻结策略支持
- IFA 方案
- 保险信托方案
- 财富传承策略
- 收入替代策略
- 家族信托设立转介计划
财务支持
通过务实的财务支持、投资方案、现金流管理及企业服务，帮助个人、家庭和企业主构建更坚实的财务基础。
面向个人与家庭
- 现金流管理
- 注册账户策略 (RRSP / TFSA / FHSA / RESP)
- 非注册账户策略
- 投资贷款策略
- 隔离基金投资方案
- 教育储蓄策略
- 房贷转介计划
- 遗嘱与 POA 转介计划
- 商业/住宅保险转介计划
面向企业
- 企业注册
- 加拿大税务局企业账户设立
- 簿记
- 薪资设置
- 财务报表编制
- 企业架构支持
- 企业重组支持
传承策略
帮助个人、家庭和企业主高效保全与传承财富，并在适当时与法律及其他合格专业人士协同配合。
传承服务
- 财富传承策略
- 遗产与传承策略支持
- 企业继承支持
- 受益人审查
- 慈善捐赠策略
- 保险型遗产方案